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3、4月份国内外航运市场运行分析

发布时间:2020/02/07

一、国际干散货需求向好 BDI稳中微涨




  3、4月,全球干散货运输市场整体弱于去年同期水平,波罗的海干散货运价指数BDI呈现稳中微涨的走势,于4月底微幅回升至1000点以上。4月30日,综指BDI报收1011点,较3月底增加322点,涨幅46.7%。其中,海岬型船舶运价指数BCI报收1276点,较3月底增加1126点,涨幅750.7%;巴拿马型船舶运价指数BPI报收1188点,较3月底增加86点,涨幅7.8%;超灵便型船舶运价指数BSI报收768点,较3月底下降45点,跌幅5.54%。自今年1月末以来,BDI指数一直在1000点以下低位运行,4月末,市场需求回升,海岬型船运价触底反弹,带动BDI指数向上运行至1011点,为三个月以来的最高水平。(如图1所示)




  三大主力船型日租金水平方面,4月份海岬型船日租金大幅上涨,其他两大船型租金小幅波动。海岬型船运价日租金从3月底3796万美元大幅回升至本月底的11718万美元,涨幅208.69%;巴拿马型船运价其日租金4月30日报收9503万美元,环比上涨7.83%;超灵便型船运价微幅下行,4月30日其日租金报收8575万美元,较3月同期微降5.71%。




  运力方面,国际干散货运输市场运力增量较3月有所增加,增量主要体现在巴拿马型船、超灵便型船和小灵便型船。据克拉克森统计,截至4月底,全球干散货市场运力总计11452艘,8.48亿载重吨,较3月末增加194万载重吨(如图1)。






  图1 波罗的海干散货指数走势图




  3、4月份,国际干散货运输需求逐步向好,各主力船型运价也稳步回升:




  海岬型船运价呈现“V”字走势。自1月下旬巴西淡水河谷尾矿发生溃坝事故之后,巴西铁矿石出货极少,南非货盘也十分有限,叠加澳洲暴雨、飓风等恶劣天气等一系列原因影响出货,远程矿货盘的匮乏对海岬型船市场带来较大打击,导致海岬型船运价一度跌至92点,刷新近两年来新低;4月份,海岬型船运价触底回升,月中,前期因天气等不可抗力因素影响的积压货量得到释放,推动市场情绪缓慢复苏,月底,太平洋市场因即将到来的“五一”小长假,澳洲各大发货商赶在节前集中发货,澳大利亚铁矿石出口强劲反弹,市场交投活跃,运价回升至1276点,为三个月来最高值。




  巴拿马型船运价窄幅震荡运行。太平洋市场,3月上旬运价稳中有升,印尼东加里曼丹部分港口由于天气原因造成的压港影响运力周转,加上印尼往印度方向的煤炭货盘保持活跃,租金、运价保持坚挺。中旬,北太平洋市场货盘减少,中国北方空出运力大量堆积,加上海岬型船争夺巴拿马型船部分货盘,太平洋市场气氛转弱,租金有所回调。进入四月份,一方面北太平洋印尼、澳洲煤炭货盘不多,且中国国内正处煤炭需求淡季,下游电厂库存处于高位,补库存需求不大,另一方面市场空出运力逐步堆积,市场上船多货少,运价延续稳中小跌趋势。月末临近“五一”长假,市场活跃度有所放缓,运价继续回落。




  超灵便型船运价稳中微降。3月份,东南亚市场煤炭、铝土矿等货盘一般,菲律宾雨季后镍矿启运,但初始阶段货盘有限,超灵便型船东南亚市场租金、运价自2月下半月低位反弹后,3月表现平稳。4月上半月由于煤炭、镍矿、钢材、熟料等货盘较少,市场活跃度较低,租金、运价缓慢走低。月中菲律宾雨季过后镍矿集中出货,区域内运力偏紧,煤炭、钢材等货源相对稳定,拉动运价快速上涨,下旬,市场平稳运行。




  二、煤炭运输市场非煤货盘增多 沿海煤炭运价震荡上行




  4月30日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的海运煤炭运价指数OCFI报收902.81点,较3月底增加31.43%,同比减少5.6%;其中沿海线指数报860.39点,进江线指数报收961.4点(如图2)。




  图2 海运煤炭运价指数走势图




  从近两个月内海运煤炭运价指数OCFI运行轨迹可以看出,综指震荡上行。而比对去年的同期水平,当前煤炭海运费整体略低于去年同期水平。




  3月份,沿海煤炭运输市场分别于月初及月末迎来一波上涨行情,走势略好于2月份。具体来看,月初期间,工业用电在下游企业持续复工复产下有所增长,而煤炭供给释放遭遇阻力,内蒙古矿难加上两会召开,使得煤矿安监检查格外严格,产地煤炭整体供给受限,港口煤炭货源收紧,贸易商捂盘惜售心态增强,下游用户出现恐慌心理。尤其部分钢厂和水泥厂,拉运积极性有明显提高。不过短暂上涨行情后,市场低迷态势逐步显现。




  4月,煤炭市场淡季特征延续,沿海地区多地气温回升,民用电需求回落。月初,鉴于4月份雨水有所增多、上轮补库提前透支4月份的下游采购需求等情况,贸易商优先处理库存,拉运积极性减弱,加上北方港口船舶压港情况较为严重,买方普遍看淡后市,压价力度不减,适期货盘放缓节奏。下半月,海砂货盘行情持续火热,占据市场大部分运力,大量船舶积压在装卸港口,加之长江口和北方港口因大风大雾天气而持续封航,卸货港严重压港,运力周转缓慢,造成市场运力处于偏紧态势,船东挺价坚决,运价一路上扬。来源:秦皇岛煤炭网


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